今天上午,AI大爆发,全面反攻。数据确权、算力租赁、虚拟数字人、光模块等板块涨幅居前。科大讯飞、工业富联、浪潮信息、中科曙光等龙头股大涨,而前期的强势股中文在线、拓尔思、中国出版等个股也走强。早盘时,不少网友高呼:AI人,冲!
截至上午收盘,上证指数上涨0.29%,深证成指上涨0.02%,创业板指下跌0.51%。
AI爆发
调整多日后,今天上午,AI迎来大爆发。数据确权板块中,新致软件、中孚信息20%涨停,人民网涨停,迎来三连板。
人民网大涨的催化剂来自一则消息。7月11日,由人民网·人民数据管理(北京)有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。
算力租赁板块中,汇金股份20%涨停,工业富联涨停,股价创历史新高。
虚拟数字人板块中,汉得信息、中文在线等个股涨幅居前。
昨日盘后,AI传来重磅利好:近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》(以下简称《办法》),自2023年8月15日起施行。《办法》提出,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,明确了提供和使用生成式人工智能服务总体要求,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。
那么,《办法》与4月中旬的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》有何区别?
“核心区别有:更加鼓励创新;七部门监管职责明确,应用崛起奠定基础;算力方面,重视国内需求弹性,重视国资算力服务牵引作用;应用端,监管框架明晰加速应用发展, 上游大模型厂商供给质量持续提高;数据服务方面,数据所有者话语权增强,特定领域数据积累将会构成核心竞争力等等。”方正证券计算机张初晨团队表示。
“《办法》正式落地,凸显监管对于AIGC发展的高度重视,利于大模型及AI应用健康规范发展。”有市场人士向中证君表示。
至于具体的投资机会,该市场人士表示,可关注三条主线。一是,关注腾讯大模型产业链,看好腾讯大模型赋能游戏等下游应用;二是,AI+内容应用有望加速落地,关注有数据+有应用场景的公司;三是,数据资产价值有望获得重估。此外,还建议关注电商、教育等板块。
三大运营商上午也大涨。中国移动涨超4%,中国电信涨超6%,中国联通涨超9%。
新能源赛道调整
今天上午,市场再现跷跷板现象,AI大涨,新能源赛道则走势疲软。一体化压铸、固态电池、换电等板块跌幅居前。
值得注意的是,近期宁德时代又布局了一个新的锂电赛道。媒体报道,近日,芜湖造船厂有限公司(简称“芜湖造船厂”)已于7月5日发生了工商变更,奇瑞控股退出股东序列,宁德时代旗下的问鼎投资、青岛五道口等七家企业成为新股东。
宁德时代入股芜湖造船厂,引发市场对船舶电动化市场的关注。业内人士表示,虽然全球电动船舶行业目前仍处于起步阶段,初始投资高、经济性不足,存在里程焦虑、岸电基础配套仍不完善等劣势,但行业仍然具有很大的增长潜力。有国外专业机构预测到2030年全球电动船舶市场将超过105亿美元,复合年增长率11.5%。自2019年以来全球电动船舶订单数量明显上升,截至今年年初电动船舶订单数量已经突破200艘。